两大龙头携手，加码复合铜箔集流体赛道！六部门发声，这个产业迎来重大利好，25股全年业绩预计向好

时间： 2023-11-01 03:25     浏览量：507

专题：全球资产大跌！A股冲击几何？

来源：证券时报

近日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。

10月9日盘后，璞泰来发布对外签订战略合作协议的公告。公告显示，公司于10月9日与宁德时代签订《战略合作协议》，双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制，共同开拓新能源海内外市场。

璞泰来表示，本次与宁德时代签订《战略合作协议》，标志着公司在复合铜箔集流体工艺技术方案和竞争优势方面获得下游客户的高度认可，双方共同推动的复合铜箔集流体领域的合作，将有效加快公司复合集流体的量产和产业化进程。

在此前的机构调研中，公司表示，复合铝箔目前已实现小批量生产；复合铝箔的产品第二代在开发，改善了第一代产品，借鉴了优秀工艺，自主开发了新工艺，与同行业相比具有竞争优势，目前处于客户送样阶段。复合铜箔目前正在中试阶段，预计2023年完成中试，2024年进行客户认证并形成订单。

中信建投研报认为，2023年，产业趋势由逐步明朗到显著加速，设备商、新型铜箔厂、电池厂及终端用户纷纷加快布局；同时技术不断突破，推动复合集流体向量产迈进，预计2023年~2025年复合集流体设备年均有近90亿元市场空间。

算力板块迎来政策利好

10月8日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》提出到2025年，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。

工信部相关负责人表示，当前，新一轮科技革命和产业变革正在向纵深演进，算力基础设施的重要性不断提升，各国持续加大投入。我国算力基础设施发展成效显著，但与推动数字经济与实体经济深度融合、实现经济社会高质量发展的目标任务相比，与应对国际市场激烈竞争的要求相比，仍有一定差距。

数据显示，截至2023年上半年，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到每秒197EFLOPS，位居全球第二。对比于《行动计划》提及的算力目标300 EFLOPS，至2025年底的不到三年时间内，国内算力总规模扩容量将超过50%。

平安证券表示，《行动计划》发布，将推动我国算力基础设施的快速发展。国家对算力重视程度明显提高，2025年的发展量化目标也进一步打开未来国内算力行业成长空间。《行动计划》还强调要提升国内存储产业链自主研发水平，推进先进存储技术的创新发展和部署应用，国内相关存储产业链迎来发展良机。

中国长城高级副总裁、研究院院长李璇提出，算力已成为万物互联的数字时代重要生产力，而算力需求爆发式增长则需要做强自主计算，自主计算产业正在迎来最佳发展机遇。

25股全年净利预计增长

证券时报·数据宝对AI算力指数进行了梳理。根据3家及以上机构一致预测，共计25股全年净利润增长。其中，龙芯中科、中国长城、佳力图有望翻倍，同比增幅依次为223.6%、209.1%、177.52%。

同时，去年净利润规模在10亿元以上的工业富联、宝信软件、紫光股份、中科曙光和中际旭创，预计净利润同比增长均在20%以上。

龙芯中科此前在调研中表示，自研的GPU IP核在公司量产桥片以及新款芯片中已经进行验证，集成龙芯自研GPGPU的第一款SOC芯片预计将于明年上半年流片，支持图形加速、科学计算和AI计算。在此基础上，明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。

中国长城在互动平台回复投资者提问称，公司服务器产品可以为用户提供稳定、高性能算力底座。

从北上资金持仓情况来看，工业富联、紫光股份、宝信软件、中国长城和英维克北上资金持股量居前，依次为6.61亿股、9933.3万股、8108.6万股、7162.2万股、7035.1万股。

今年以来，工业富联持续强化与英伟达等算力巨头的合作。英伟达创始人兼CEO黄仁勋曾明确表示，工业富联子公司鸿佰科技为公司服务器供应链伙伴之一。工业富联已着手开发下一代AI服务器，并将和客户合作进行AI Cloud data center的托管服务及运维；公司云端游戏服务器已量产出货。

责编：周莎