招商证券保荐国博电子IPO项目质量评级B级 发行市盈率高于行业均值194%

时间： 2023-11-01 03:13     浏览量：508

专题：券商IPO项目执业质量评级

（一）公司基本情况

全称：南京国博电子股份有限公司

简称：国博电子

代码：688375.SH

IPO申报日期：2021年09月24日

上市日期：2022年07月22日

上市板块：科创板

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：招商证券

保荐代表人：王志伟，彭翼

IPO承销商：招商证券

IPO律师：国浩律师事务所

IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

要求对招股书全文进行校对，对相关定性用语提供公开、 权威的具体数据支撑，修改招股说明书夸大表述；要求审慎评估信息披露豁免内容的豁免依据及合理性；明确指出招股书“股权结构图、公开发行股票比例”相关披露事项存在错误，且需全文核对招股书是否存在其他明显的遗漏或错误，要求进一步提高申报文件质量；会计政策和会计估计披露模板化；明确指出信息披露“简化、删除、转引”等优化细节；“重大事项提示”和风险因素披露不到位。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期：不扣分

2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，国博电子的上市周期是302天，低于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

国博电子承销保荐佣金率为2.59%。

（7）上市首日表现

上市首日涨35.43%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价涨49.41%。

（9）发行市盈率

国博电子的发行市盈率为80.78倍，行业均数27.48倍，公司高于行业194%。

（10）实际募资比例

预计募资27.68亿元，实际募资28.36亿元，超募比例为2%。

（11）上市后短期业绩表现

2022年，公司营业利润较上一年度同比上升42.87%，归母净利润较上一年度同比上升41.40%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率0.71%。

（三）总得分情况

国博电子IPO项目总得分为80.5分，分类B级。影响国博电子评分的负面因素是：公司信披质量待提高，发行市盈率较高。这综合表明，虽然公司短期内业绩较好，但信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。